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除了这“唯二”两款对付导弹拦截系统的武器,俄罗斯近期还连续披露了“波塞冬”核动力水下无人潜航器、RS-28“萨尔马特”洲际弹道导弹、Burevestnik核动力巡航导弹等“核字头”撒手锏。这些重量级武器,正是俄维持大国地位的未来基石。俄媒体公布的俄五大新一代撒手锏武器。

综上,我们认为应该对中美谈判的进展持续关注,辩证看待,切忌根据“舆情”进行线性外推。另外,美国的意图也似乎不全在贸易逆差上,清华大学经管学院的马弘教授进行了如下测算(《美国301征税清单对中国的打击有多大》),按着4位HS编码美国进口值测算,中国向美国出口前三位的产品分别是通讯产品,自动数据处理设备以及智力玩具,其中第一位和第三位产品均没有被301调查纳入,而排名第二位的自动数据处理设备只有5%的产品被纳入,而电视投影设备,打印设备是前十大中唯二被重点关注的品种,涉及301的品类占比超过40%,同时,301清单的打击面过于分散,在全部涉及的1333项产品中,仅有101项超过1亿美元的标准(大致认为超过1亿美元的进口具备了一定规模),可见,美国的301条款“有意”的避开了外商投资较为集中的行业,而重点瞄准中国的高科技产品,即使301涉及的加税落地,可能也无益于中美之间逆差的收窄,这一点美国也是心知肚明的,所谓醉翁之意不在酒,如果我们真的将贸易逆差作为政策判断依据,反而有可能误入歧途。

那么相对应的股市机会也就在这两种思路的链条上,包括第一种思路的基建链条和第二种思路涉及的部分消费品行业。谈上市公司业绩:二季度业绩增速好于一季度胡国鹏:上市公司二季度业绩数据还未完全披露完毕,需要8月底才能有一个确认的答案。但从目前观测到的信号和迹象来预判,二季度的业绩会比一季度有所改善。迹象一是二季度名义GDP增速为8.3%,比一季度名义GDP增速7.84%有一个明显改善,改善主要是来源于消费端价格CPI的提升,且通常上市公司整体业绩变动与名义GDP走势是高度正相关的;迹象二,从截止到7月15号的中报业绩预告数据统计的情况来看,整体上半年的业绩增速也是好于一季度的业绩增速的。所以综合这两个迹象,我们认为二季度上市公司的整体业绩增速相对一季度而言会有一个提升。

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